Diferencia entre revisiones de «Facturación CBB»

Revisión de 12:35 20 feb 2012

SIF permite crear Facturas con código de Barras Bidimensional el cual es proporcionado por el SAT. Este esquema de Facturación Electrónica incluye a Contribuyentes con ingresos menores o iguales a 4 millones de pesos al año, es una opción para emitir Comprobantes Fiscales impresos, pero con un nuevo dispositivo de seguridad, que incluye los datos de quien emite la Factura y la aprobación del SAT.

El módulo de Facturación CBB puede o no estar activado en el sistema dependiendo de sus necesidades, usted lo puede localizar en el menú principal al lado izquierdo de su pantalla (Fig. ***).

Crear Factura

Esta sección es muy similar a la de Crear Factura del módulo Facturación Electrónica, a diferencia de que en este tipo de Factura usted no agregará un Certificado Digital porque usted mismo puede llevar un control sobre el Folio y la Fecha de la nueva Factura, que aunque por default ya aparecen estos datos usted tiene la posibilidad de cambiarlos.

Folio y Fecha

En la Sección Folio y Fecha aparece el Folio que le corresponde a la Nueva Factura de acuerdo a la numeración consecutiva que se ha predeterminado, este valor usted lo puede modificar. Al hacer clic en el botón ******** el sistema le mostrará una pantalla en donde puede colocar el nuevo Folio, para guardar los cambios debe hacer clic en el botón *********.

En el apartado de la fecha aparece por default la fecha actual pero si hace clic en el botón **** el sistema le mostrará una nueva pantalla en donde aparece un campo con un botón a la derecha, si usted hace clic en este botón se desplegará un calendario en donde puede elegir la fecha que desea, de lo contrario puede introducir la fecha manualmente con el formato DD-MM-AAAA, para guardar los cambios haga clic en el botón *******

Datos de la Empresa

En este apartado siempre se mostrarán en automático los datos Fiscales de su Empresa, como son la Razón Social, el RFC, el Domicilio Fiscal y los Teléfonos.

Datos del Cliente

Este apartado está reservado para dar de alta los datos del cliente a quien se le hace la factura, usted tiene la opción de buscar un cliente que ya haya sido dado de alta en el sistema o introducir un cliente nuevo que se quedará almacenado para volver a usar sus datos posteriormente.

Buscar Cliente

El cliente puede ser buscado de dos formas:

• Por Clave o No. de Cliente.

Automáticamente el sistema asigna un número de cliente cada vez que usted agrega un nuevo registro de clientes, el cual le podrá ser de mucha utilidad en este apartado. En la parte inferior izquierda (Fig. 2.1.7) se encuentra un pequeño recuadro que le permite ingresar la clave del cliente para que el sistema pueda extraer sus datos al hacer clic sobre el botón . Si usted desconoce este dato es recomendable que haga una búsqueda general y a partir de estos resultados ya podrá conocer el número de cliente que desea para su posterior uso.

• Búsqueda General.

Si usted hace clic sobre el botón se desplegará una pequeña ventana (Fig. 2.1.8) en donde se encuentran todos los clientes que ya han sido dados alta, además tiene la opción de escribir palabras clave en el recuadro de la la parte superior izquierda (Fig. 2.1.9) y hacer clic sobre el botón para que el sistema pueda hacer un filtro de lo que usted desea y mostrarle las concidencias que encontró, ya sea en la Razón Social o en el RFC del cliente. Si desea volver a visualizar todos los clientes haga clic sobre el botón . Los datos que aprecen en el resultado de la búsqueda son los mismos que usted capturó cuando dió de alta el cliente, pero el sistema también muestra la Clave o No. de cliente que le fue asignada a cada registro, este dato se puede observar en la primera columna.

Cliente Nuevo

Desde este apartado es posible dar de alta un cliente si no se tiene en los registros actuales, es recomendable hacer una búsqueda si usted no está seguro si su cliente ya ha sido dado de alta. En caso contrario, al hacer clic sobre el botón se desplegará una ventana (Fig. 2.1.11) que le permitirá capturar los datos necesarios para dar de alta un nuevo cliente.

Fig. 2.1.11 Agregar Cliente

Para que el cliente se de alta correctamente usted debe haber llenado todos los campos con la estructura correcta, por ejemplo, el RFC debe tener doce dígitos y el correo se debe poner con la estructura ejemplo@dominio.com, de lo contrario el sistema no podrá validar su información e incluso puede hacer referencia a los datos que son incorrectos marcándolos en colo rojo. Ya que se han llenado todos los campos, debe hacer clic en botón para finalizar la captura (Fig. 2.1.12). A continuación aparece una ventana donde dice que el cliente se dió de alta satisfactoriamente (Fig. 2.1.13) y le proporcionará la Clave o No. de Cliente que le fue asignado a este registro y finalmente los datos se muestran en el apartado Datos del Cliente (Fig. 2.1.14).

Fig. 2.1.12 Llenado de la Información del Cliente

Fig. 2.1.13 Alta satisfactoria del Cliente

Fig. 2.1.14 Llenado de los datos del Cliente

Conceptos

En este apartado es donde usted podrá capturar la información de los productos o servicios por los que se esta haciendo la factura (Fig. 2.1.15), puede capturar tantos datos como sean necesarios.

Fig. 2.1.15 Conceptos

Agregar Concepto

Si desea agregar un producto nuevo a su factura, debe hacer un clic sobre el botón el cual despliga una ventana que le permite capturar los datos del producto (Fig. 2.1.16), los campos que aparecen en color rojo el sistema los marca como datos requeridos, es decir que se debe poner forzosamente un valor, de lo contrario el sistema no permitirá almacenar la información ya que es obligatorio que aparezcan en la factura, el resto de los campos son opcionales.

La Cantidad es el número de productos por los que se hará la factura (Fig. 2.1.17). La Unidad se puede escribir directamente, aunque si ya la ha escrito antes el sistema ya la habrá aprendido y si usted escribe indicios de la palabra se desplegará como opción para elegir. El campo IDProducto aparece bloqueado porque es un número que el sistema le asignará cuando sea creado el registro. La Clave es una opción para que usted pueda llevar un control interno de sus productos, si así lo desea o lo requiere. La Descripción que puede ser llamada también Impuesto o Partida es donde van las especificaciones del producto. En la Nota de Partida usted puede poner una descripción o especificación adicional del producto. El Importe el sistema lo calcula en automático de acuerdo a la Cantidad de productos que se especifiquen y al Precio Unitario. El IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) es un dato opcional. Las últimas dos opciones Causa IVA y Causa IVA Retenido puede seleccionarlas o no dependiendo del producto y sus necesidades, éstas opciones aparecen seleccionadas por default.

Fig. 2.1.17 Llenado de Agregar Concepto

Multi Conceptos

Esta es una opción para capturar hasta diez conceptos nuevos, al hacer clic sobre el botón se despliega una ventana de alerta (Fig. 2.1.18) en donde avisa que los campos Cantidad, Precio Unitario y Descripción son campos obligatorios. Al hacer clic sobre el botón se activa la ventana en donde permite capturar la información de los productos que se desea dar de alta (Fig. 2.1.19) .

Fig. 2.1.18 Alerta al agregar Multi Conceptos

Fig. 2.1.19 Agregar Multi Conceptos

Para agregar varios conceptos se deben llenar los mismos datos que cuando se agrega concepto por concepto (Fig. 2.1.20), a diferencia de que en esta opción no se puede dar de alta el IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) y no aparecen las opciones para seleccionar o quitar el Causa IVA y Causa IVA Retenido. Es necesario recordar que los campos Cantidad, Descripción que es conocido también como Concepto o Partida y el Precio Unitario son datos que se deben capturar, de lo contrario el sistema no permitirá guardar la información, los campos restantes son datos opcionales.

Fig. 2.1.20 Llenado Multi Conceptos

Producto Preestablecido

Se pueden agregar conceptos que se hayan utilizado anteriormente en otras facturas o que hayan sido dados de alta anteriormente. Al hacer clic sobre el botón se despliega una ventana (Fig. 2.1.21) que permite buscar el producto deseado. Si usted escribe palabras clave en el recuadro de la esquina superior izquierda y hace un clic en el botón el sistema mostrará las datos que coinciden con la Clave o la Descripción del producto.

Fig. 2.1.21 Buscar Concepto Preestablecido

Al identificar el concepto deseado y hacer un clic sobre este registro, se despliega la ventana ventana de Agregar Concepto (Fig. 2.1.22) pero ya con los datos del registro que se ha elegido, esto con el fin de que usted pueda modificar la información del concepto si así lo desea y especificar la cantidad porque este dato aparece en cero. Al terminar la modificación del concepto haga clic sobre el botón para que éste se agregue a la factura.

Fig. 2.1.22 Modificar un concepto Existente

Una vez que se han terminado de agregar los conceptos a la factura usted podrá visualizar todos los productos que se han dado de alta (Fig. 2.1.23), los datos que aparecen aquí son los que el sistema marca como obligatorios cuando se agregan los conceptos, además de la clave si es que esta fue especificada.

Fig. 2.1.23 Captura de Conceptos

Editar o Borrar un Concepto

Es posible editar o borrar un concepto desde el mismo apartado de Conceptos, si usted ha identificado el registro que desea editar o borrar al hacer clic sobre éste se despliega un pequeño menú con dos opciones (Fig. 2.1.24).

Fig. 2.1.24 Editar o Borrar un Concepto

Si hace clic en la opción Editar se desplegará la ventana Agregar Concepto a diferencia de que ésta contiene los datos del concepto que usted ha elegido (Fig. 2.1.25). Cuando usted haya realizado los cambios necesarios haga clic en el botón y el sistema aplicará los cambios y regresará a la Factura.

Fig. 2.1.25 Editar Concepto

Si usted hace clic en la opción Borrar el sistema simplemente quitará el registro que haya elegido.

Pago y Cálculos

El Pago es una opción que brinda el sistema para que usted pueda llevar un control de las facturas que le han sido pagadas y las que están por pagar. Si usted elige la opción Factura por Pagar tiene la opción de especificar alguna cantidad si es que la ha recibido a cuenta de la Factura. La opción Factura Pagada se especifica cuando ya recibió el pago total de la factura.

En el apartado de Cálculos aparece un Subtotal que es calculado a partir del importe de cada concepto que se ha dado de alta y no es posible modificarlo porque el sistema lo calcula en automático. Es posible cambiar el porcentaje del IVA aplicable a la factura, si hace clic sobre la lista desplegable podrá observar las posibles opciones que puede elegir y la derecha se actualizará la cantidad dependiendo de la opción elegida. Se puede especificar también algún porcentaje del ISR Retenido si es que aplicará a la Factura y especificar si aplica o no el IVA Retenido. Finalmente aparece el TOTAL de la factura ya con el IVA incluido y el descuento del ISR Retenido y el IVA Retenido si es que aplican a la factura.

Nota

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