Diferencia entre revisiones de «Clientes»

Revisión de 08:59 22 feb 2012

Fig. 4.1 Modulo cliente

En el cuarto módulo que conforma el menú principal, usted encontrará Clientes, que a la ves esta integrado por las siguientes opciones para trabajar: Agregar cliente, Consultar Clientes y Modificar Cliente. Para tener acceso a este módulo solo basta que usted de clic en el botón y se desplegarán un submenú (Fig. 4.1).

Agregar Cliente

Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Agregar Cliente

Al momento en que usted acceda a esta sección, encontrará un formulario (Fig. 4.2.1) que debe llenar con toda la información del cliente que desea agregar como nuevo cliente, para posteriormente agregar a una factura. Para finalizar el registro y dar de alta al cliente, solo haga clic en el botón de inmediato lo sacara de la sección y mediante una ventana de notificación (Fig. 4.2.2) le indicara que el registro fue satisfactorio.

Fig. 4.2.1 Agregar cliente

Fig. 4.2.2 Ventana de notificación

Consulta Cliente

Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Consultar Cliente

La búsqueda de un cliente se podra hacer por medio de alguna de las dos formas que existen, ya sea tecleando por la razón social o por el RFC del cliente, de esta forma usted a la hora de consultar podra ver todos los datos del cliente.

Consulta por nombre

La consulta de cliente por su razón social completo.La siguiente imagen (Fig. 4.3.1) le da a usted un ejemplo del resultado al momento de hacer una consulta por razón social completo, el sistema de búsqueda no distingue entre mayúsculas o minúsculas.

Fig. 4.3.1 Consulta por nombre

Consultar cliente por razón social en minúsculas (Fig. 4.3.2).

Fig. 4.3.2 Consulta por nombre con minúsculas

Consulta por RFC

Consulta por RFC es la segunda opción que usted puede usar para la búsqueda de un cliente, al igual que búsqueda por nombre, esta opción tampoco distingue entre minúsculas o mayúsculas.

Fig. 4.3.3 Consulta por RFC

Otras opciones de búsqueda

Existen otras opciones de búsqueda de clientes registrados, usted puede teclear una parte del nombre o razón social, por ejemplo (Fig. 4.3.4):

Fig. 4.3.4 Consultar cliente por porción de nombre

Al igual que solo se escribe una porción del nombre o razón social del cliente que desea buscar; al ingresar numero enteros, el sistema busca al cliente que tenga el numero tecleado ya sea que coincida con el RFC o que incluso la razón social contenga dicha coincidencia en números. La imagen (Fig. 4.3.5) usted podrá notar que al ingresar un par de números y hacer un clic en en botón Buscar, en la tabla de abajo le mostrara varios registros o clientes; comentamos en las lineas de texto anteriores que las coincidencias en números que existan en los registros de RFC o razón social por cliente, es por ello que si existe más de un registro que tenga esta coincidencia, el sistema plasmara más de un cliente en la tabla de consultas.

Fig. 4.3.5 Consultar cliente

Es importante mencionar, y como sugerencia a usted usuario de SIF, que al momento de consultar a un cliente registrado, tecle la razón social completa, tal y como lo registro, por la siguiente razón; si usted teclea un nombre de razón social sin espacios en blanco, como es el caso del cliente Super Q, S.A. DE C.V., si usted lo dio de alta tal y como lo mencionamos antes, con palabras entre espacios y signos de puntuación, en el momento de buscarlo pone razón social sin ninguna de las características ya antes mencionados, el sistema no mostrara ningún registro, esto por que lo que usted trata de consultar no coincide con los registros almacenados, ya que el sistema da por hecho que el registro que trata de consultar no existe; por lo tanto se le recomienda tener cuidado al momento de dar de alta o consultar a un cliente, introducir los datos correctos.
La imagen (Fig. 4.3.6) da un ejemplo cuando se teclea y busca un cliente que no tiene esntre palabras espacios en blanco, este caso se ejemplifica con el registro del cliente Super Q, S.A. DE C.V.

Fig. 4.3.6 Consultar cliente

Modificar Cliente

Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Modificar Cliente

En esta sección del modulo clientes, usted podrá consultar y modificar los datos de un cliente, la búsqueda es prácticamente la misma que en la de un consulta normal (Fig. 4.4.1), la única diferencia es al momento de mostrar los registros en la tabla, usted al solo dar un clic sobre el cliente que ha consultado, le mostrara un formulario donde podrá modificar el registro del cliente (Fig. 4.4.2),

Fig. 4.4.1 Modificar cliente

Fig. 4.4.2 Formulario Modificar cliente

Al terminar de modificar los datos que requería el cliente consultado, debe dar un clic sobre el botón de enviar para así guardar cambios, al hacer esto el sistema le mostrara un pequeño mensaje en el cual le notificara que su registro fue exitoso. (Fig. 4.4.3).

Fig. 4.4.3 Notificación

Para culminar con el proceso de modificación y ver los cambios realizados en el instante, solo basta que haga un clic en botón enseguida el sistema lo posicionara en la pagina principal de modificación de cliente, en ese momento puede verificar que su registro fue correctamente modificado.