Diferencia entre revisiones de «Clientes»

De WikiSIF
Saltar a: navegación, buscar
(→‎Consulta Cliente)
(→‎Actualizar datos con la constancia fiscal)
 
(No se muestran 48 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
−
[[Archivo: menuCliente.png|frame|link=|Fig. 4.1 Modulo cliente]]
+
[[Archivo: Moduloclientes.JPG|frame|link=|Fig. 4.1 Modulo cliente]]
 
En el cuarto módulo que conforma el menú principal, usted encontrará '''Clientes''', que a la ves esta integrado por las siguientes opciones para trabajar: '''Agregar cliente''', '''Consultar Clientes''' y '''Modificar Cliente'''. Para tener acceso a este módulo solo basta que usted de clic en el botón [[Archivo: boton-mas-modulo.png|link=]] y se desplegarán un submenú (Fig. 4.1).
 
En el cuarto módulo que conforma el menú principal, usted encontrará '''Clientes''', que a la ves esta integrado por las siguientes opciones para trabajar: '''Agregar cliente''', '''Consultar Clientes''' y '''Modificar Cliente'''. Para tener acceso a este módulo solo basta que usted de clic en el botón [[Archivo: boton-mas-modulo.png|link=]] y se desplegarán un submenú (Fig. 4.1).
  
Línea 7: Línea 7:
 
'''Acceso:''' '''''Clic en Cliente -> Clic en Agregar Cliente'''''.
 
'''Acceso:''' '''''Clic en Cliente -> Clic en Agregar Cliente'''''.
  
−
Al momento en que usted acceda a esta sección, encontrará un formulario (Fig. 4.2.1) que debe llenar con toda la información del cliente que desea agregar como nuevo cliente, para posteriormente agregar a una factura.       
+
Al momento en que usted acceda a esta sección, encontrará un formulario (Fig. 4.2.1) que debe llenar con toda la información del cliente que desea agregar, es importante que el RFC de su cliente lo ingrese en mayúsculas, sin espacios y sin guiones. El campo Uso de CFDI es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias. En la misma ventana encontrará una pestaña con el nombre de '''Método de pago''', donde ingresara el correspondiente a su cliente, el número de cuenta, el banco al que corresponde y el no. de cuenta contable. También podrá  ver una pestaña con el nombre '''Cuenta de Banco''', en esta sección podrá registrar las cuentas de banco relacionadas con su cliente, al dar clic en el botón [[Image:Agregar.jpg|link=]] se asignará una fila y al dar clic sobre esta se habilitaran los campos para agregar el número de cuenta y seleccionar el banco correspondiente del menú desplegable.
−
Para finalizar el registro y dar de alta al cliente, solo haga clic en el botón [[Image:boton-enviar.png|link=]] de inmediato lo sacara de la sección y mediante una ventana de notificación (Fig. 4.2.2) le indicara que el registro fue satisfactorio.
+
        
 +
Para finalizar el registro y dar de alta al cliente, solo haga clic en el botón [[Image:Boton_guardar.png|link=]] y mediante una ventana de notificación (Fig. 4.2.2) le indicara que el registro fue satisfactorio.
  
−
[[Archivo:agregar-cliente.png|500px|frame|center|link=|Fig. 4.2.1 Agregar cliente]]
+
[[Archivo:Agregarcliente.JPG|500px|frame|center|link=| Agregar cliente]]
  
  
−
[[Archivo:ventana-notifica.png|center|frame|link=|Fig. 4.2.2 Ventana de notificación]]
+
[[Archivo:Agregado-cliente.jpg|center|frame|link=|Ventana de notificación]]
  
 
[[#top|Menú]]
 
[[#top|Menú]]
  
−
==Consulta Cliente==
+
==Consultar Clientes==
 
'''Acceso:''' '''''Clic en Cliente -> Clic en Consultar Cliente'''''.
 
'''Acceso:''' '''''Clic en Cliente -> Clic en Consultar Cliente'''''.
  
−
La búsqueda de un cliente se podrá hacer por medio de alguna de las dos formas que existen, ya sea tecleando la razón social o por el RFC del cliente, de esta forma usted a la hora de consultar podrá ver todos los datos del cliente.
+
Ahora nuestro sistema de Facturación electrónica cuenta con un nuevo método de consulta para ver los datos de sus clientes, de una forma organizada y sencilla. A continuación se muestran los nuevos campos que añadieron a la opción de Consulta de Clientes. Fig. 4.3.1
 +
 
 +
[[Archivo:Consultarcliente-cliente.jpg|frame|link=|Fig. Consultar cliente|center]]
 +
 
  
 
[[#top|Menú]]
 
[[#top|Menú]]
Línea 27: Línea 31:
 
===Consulta por Número de cliente===
 
===Consulta por Número de cliente===
  
−
Consulta por número de cliente es la primera opción que usted puede usar para la búsqueda de un cliente.La siguiente imagen (Fig. 4.3.1) le da a usted un ejemplo del resultado al momento de hacer una consulta por número de cliente.
+
Para realizar la búsqueda por No. de cliente solamente introducimos el ID del cliente y presionamos el botón Buscar y a continuación damos un clic sobre la flecha que esta del lado izquierdo del ID del cliente para ver la información completa de este.  
 
    
 
    
−
[[Archivo:consulta-num.png|frame|link=|Fig. 4.3.3 Consulta por Número Cliente|center]]
+
[[Archivo:Consultar-cliente.jpg|frame|link=|Fig. Consulta por Número Cliente|center]]
  
 
[[#top|Menú]]
 
[[#top|Menú]]
  
−
===Consulta por Razón Social===
+
===Consulta por Razón Social y RFC===
  
−
La consulta de cliente por su razón social. La siguiente imagen (Fig. 4.3.1) le da a usted un ejemplo del resultado al momento de hacer una consulta por razón social, el sistema de búsqueda no distingue entre mayúsculas o minúsculas.
+
Para realizar una búsqueda por Razón Social o RFC introducimos dicha información en el cuadro de texto  y damos clic en el botón Buscar. Posteriormente damos un clic en la flecha que esta del lado izquierdo del ID del cliente para ver la información completa del cliente
  
  
−
[[Archivo:consulta-razon.png|frame|link=|Fig. 4.3.4 Consulta por Razón Social|center]]
+
[[Archivo:ConsultarcliRazon-cliente.jpg|frame|link=|Fig. Consulta por Razón Social|center]]
  
−
 
−
Consultar cliente por razón social en minúsculas (Fig. 4.3.5).
 
−
 
−
 
−
[[Archivo:consulta-razonmin.png|frame|link=|Fig. 4.3.5 Consulta por nombre con minúsculas|center]]
 
  
 
[[#top|Menú]]
 
[[#top|Menú]]
  
−
===Consulta por RFC===
+
==Modificar Cliente==
 +
'''Acceso:'''Clientes -> Clic en Modificar Cliente
  
−
Consulta por RFC es la tercera opción que usted puede usar para la búsqueda de un cliente, al igual que búsqueda por razón social, esta opción tampoco distingue entre minúsculas o mayúsculas.
+
En esta sección del módulo clientes, usted podrá consultar y modificar los datos de un cliente, la búsqueda es prácticamente la misma que en la de un consulta normal (Fig. 4.4.1), la única diferencia es al momento de mostrar los registros en la tabla, usted al dar un clic sobre el lápiz color verde [[Archivo:Lapiz.jpg]]del cliente que quiere editar, le mostrara una nueva ventana con 3 pestañas que son: '''Cliente''', '''Método de Pago''' y '''Cuenta de Banco''' (Fig. 4.4.2). En la pestaña Cliente se mostraran los datos del cliente, al hacer clic en la pestaña de Método de Pago podrá seleccionar el que corresponde a su cliente y al hacer clic en Cuenta de banco podrá agregar o modificar números de cuenta.
−
 
+
−
[[Archivo:consulta-rfc.png|frame|link=|Fig. 4.3.6 Consulta por RFC|center]]
+
  
−
[[#top|Menú]]
+
[[Archivo:Reportemodificar-cliente.jpg|frame|link=|Fig. Modificar cliente|center]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
[[Archivo:Edicioncliente.jpg|center|500px|frame|link=|Fig.Formulario Modificar cliente|center]]
  
−
===Otras opciones de búsqueda===
+
Al terminar de modificar los datos de su cliente consultado, debe dar un clic sobre el botón Guardar [[Image:Boton_guardar.png|link=]], al hacer esto el sistema le mostrara un mensaje en el cual le notificará que su registro fue exitoso. (Fig. 4.4.3).
  
−
Existen otras opciones de búsqueda de clientes registrados, usted puede teclear una parte de la razón social, por ejemplo (Fig. 4.3.7):
+
[[Archivo:Cliente_Guardado.png|center|frame|link=|Fig.Notificación|center]]
  
−
[[Archivo:consulta-razon-incom.png|frame|link=|Fig. 4.3.7 Consultar cliente por porción de nombre|center]]
+
Para culminar con el proceso de modificación y ver los cambios realizados en el instante, solo basta que haga un clic en el botón [[Image:Boton_Ok.png|link=]] enseguida el sistema lo posicionara en la pagina principal de '''Modificar cliente''', en ese momento puede verificar que su registro fue correctamente modificado.
−
 
+
−
 
+
−
Al igual que solo se escribe una porción del nombre o razón social del cliente que desea buscar; al ingresar numero enteros, el sistema busca al cliente que tenga el numero tecleado ya sea que coincida con el RFC o que incluso la razón social contenga dicha coincidencia en números.
+
−
La imagen (Fig. 4.3.8) usted podrá notar que al ingresar un par de números y hacer un clic en en botón Buscar, en la tabla de abajo le mostrara varios registros o clientes; comentamos en las lineas de texto anteriores que las coincidencias en números que existan en los registros de RFC o razón social por cliente, es por ello que si existe más de un registro que tenga esta coincidencia, el sistema plasmara más de un cliente en la tabla de consultas.
+
−
 
+
−
[[Archivo:consulta-rfc-imcomp.png|frame|link=|Fig. 4.3.8 Consultar cliente|center]]
+
−
 
+
−
Es importante mencionar, y como sugerencia a usted usuario de SIF, que al momento de consultar a un cliente registrado, tecle la razón social completa, tal y como lo registro, por la siguiente razón; si usted teclea un nombre de razón social sin espacios en blanco, como es el caso del cliente '''GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.''', si usted lo dio de alta tal y como lo mencionamos antes, con palabras entre espacios y signos de puntuación, en el momento de buscarlo pone razón social sin ninguna de las características ya antes mencionados, el sistema no mostrara ningún registro, esto por que lo que usted trata de consultar no coincide con los registros almacenados, ya que el sistema da por hecho que el registro que trata de consultar no existe; por lo tanto se le recomienda tener cuidado al momento de dar de alta o consultar a un cliente, introducir los datos correctos.
+
−
<br>       
+
−
La imagen (Fig. 4.3.9) da un ejemplo cuando se teclea y busca un cliente que no tiene entre palabras espacios en blanco, este caso se ejemplifica con el registro del cliente '''GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.'''
+
−
 
+
−
[[Archivo:consulta-noespacio.png|frame|link=|Fig. 4.3.9 Consultar cliente|center]]
+
−
 
+
−
===Consultar datos generales un cliente===
+
−
 
+
−
Usted podrá obtener los datos generales de un cliente de interés, con solo dar un clic en la flecha que se encuentra encerrada en el óvalo, como se muestra a continuación (Fig. 4.4.0):
+
−
 
+
−
[[Archivo:consulta-infocliente.png|frame|link=|Fig. 4.4.0 Consultar datos de cliente|center]]
+
−
 
+
−
[[#top|Menú]]
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
[[#top|Menú]]
+
−
 
+
−
==Modificar Cliente==
+
−
'''Acceso:''' Clic en Cliente -> Clic en Modificar Cliente
+
  
−
En esta sección del modulo clientes, usted podrá consultar y modificar los datos de un cliente, la búsqueda es prácticamente la misma que en la de un consulta normal (Fig. 4.4.1), la única diferencia es al momento de mostrar los registros en la tabla, usted al solo dar un clic sobre el cliente que ha consultado, le mostrara un formulario donde podrá modificar el registro del cliente (Fig. 4.4.2),
+
===Actualizar datos con la constancia fiscal===
  
−
[[Archivo:modificar-cliente.png|frame|link=|Fig. 4.4.1 Modificar cliente|center]]
+
Se agrego al sistema de facturación la opción de [[Archivo:'''CARGAR CSF''']] donde podrá cargar el PDF de la constancia fiscal de su cliente, y el sistema actualizará la información de su cliente como la CALLE, NUMERO EXTERIOR e INTERIOR, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO, CÓDIGO POSTAL Y EL RÉGIMEN FISCAL.
−
+
−
[[Archivo:form-modificar-cliente.png|center|500px|frame|link=|Fig. 4.4.2 Formulario Modificar cliente|center]]
+
  
−
Al terminar de modificar los datos que requería el cliente consultado, debe dar un clic sobre el botón de enviar [[Image:boton-enviar.png|link=]] para así guardar cambios, al hacer esto el sistema le mostrara un pequeño mensaje en el cual le notificara que su registro fue exitoso. (Fig. 4.4.3).
+
===Eliminar Cliente===
  
−
[[Archivo:notifica-modificacion.png|center|frame|link=|Fig. 4.4.3 Notificación|center]]
+
Dentro del Reporte de Modificar Cliente se encuetra el botón eliminar cliente, este se encuentra del lado derecho de cada registro. Al dar Clic el sistema le preguntará si desea borrar el registro, confirme pulsando el botón Eliminar, y la información del cliente ya no se mostrará en su Base de Datos.
  
−
Para culminar con el proceso de modificación y ver los cambios realizados en el instante, solo basta que haga un clic en botón [[Image:ok.png|link=]] enseguida el sistema lo posicionara en la pagina principal de modificación de cliente, en ese momento puede verificar que su registro fue correctamente modificado.
 
  
 +
[[Archivo:Eliminar_cliente.jpg|frame|link=|Fig. eliminar cliente|center]]
 
[[#top|Menú]]
 
[[#top|Menú]]

Última revisión de 16:26 8 ago 2023

Fig. 4.1 Modulo cliente

En el cuarto módulo que conforma el menú principal, usted encontrará Clientes, que a la ves esta integrado por las siguientes opciones para trabajar: Agregar cliente, Consultar Clientes y Modificar Cliente. Para tener acceso a este módulo solo basta que usted de clic en el botón Boton-mas-modulo.png y se desplegarán un submenú (Fig. 4.1).

Menú

Agregar Cliente

Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Agregar Cliente.

Al momento en que usted acceda a esta sección, encontrará un formulario (Fig. 4.2.1) que debe llenar con toda la información del cliente que desea agregar, es importante que el RFC de su cliente lo ingrese en mayúsculas, sin espacios y sin guiones. El campo Uso de CFDI es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor (su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripción del concepto que desea agregar y el sistema buscará las coincidencias. En la misma ventana encontrará una pestaña con el nombre de Método de pago, donde ingresara el correspondiente a su cliente, el número de cuenta, el banco al que corresponde y el no. de cuenta contable. También podrá ver una pestaña con el nombre Cuenta de Banco, en esta sección podrá registrar las cuentas de banco relacionadas con su cliente, al dar clic en el botón Agregar.jpg se asignará una fila y al dar clic sobre esta se habilitaran los campos para agregar el número de cuenta y seleccionar el banco correspondiente del menú desplegable.

Para finalizar el registro y dar de alta al cliente, solo haga clic en el botón Boton guardar.png y mediante una ventana de notificación (Fig. 4.2.2) le indicara que el registro fue satisfactorio.

Agregar cliente


Ventana de notificación

Menú

Consultar Clientes

Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Consultar Cliente.

Ahora nuestro sistema de Facturación electrónica cuenta con un nuevo método de consulta para ver los datos de sus clientes, de una forma organizada y sencilla. A continuación se muestran los nuevos campos que añadieron a la opción de Consulta de Clientes. Fig. 4.3.1

Fig. Consultar cliente


Menú


Consulta por Número de cliente

Para realizar la búsqueda por No. de cliente solamente introducimos el ID del cliente y presionamos el botón Buscar y a continuación damos un clic sobre la flecha que esta del lado izquierdo del ID del cliente para ver la información completa de este.

Fig. Consulta por Número Cliente

Menú

Consulta por Razón Social y RFC

Para realizar una búsqueda por Razón Social o RFC introducimos dicha información en el cuadro de texto y damos clic en el botón Buscar. Posteriormente damos un clic en la flecha que esta del lado izquierdo del ID del cliente para ver la información completa del cliente


Fig. Consulta por Razón Social


Menú

Modificar Cliente

Acceso:Clientes -> Clic en Modificar Cliente

En esta sección del módulo clientes, usted podrá consultar y modificar los datos de un cliente, la búsqueda es prácticamente la misma que en la de un consulta normal (Fig. 4.4.1), la única diferencia es al momento de mostrar los registros en la tabla, usted al dar un clic sobre el lápiz color verde Lapiz.jpgdel cliente que quiere editar, le mostrara una nueva ventana con 3 pestañas que son: Cliente, Método de Pago y Cuenta de Banco (Fig. 4.4.2). En la pestaña Cliente se mostraran los datos del cliente, al hacer clic en la pestaña de Método de Pago podrá seleccionar el que corresponde a su cliente y al hacer clic en Cuenta de banco podrá agregar o modificar números de cuenta.

Fig. Modificar cliente



Fig.Formulario Modificar cliente

Al terminar de modificar los datos de su cliente consultado, debe dar un clic sobre el botón Guardar Boton guardar.png, al hacer esto el sistema le mostrara un mensaje en el cual le notificará que su registro fue exitoso. (Fig. 4.4.3).

Fig.Notificación

Para culminar con el proceso de modificación y ver los cambios realizados en el instante, solo basta que haga un clic en el botón Boton Ok.png enseguida el sistema lo posicionara en la pagina principal de Modificar cliente, en ese momento puede verificar que su registro fue correctamente modificado.

Actualizar datos con la constancia fiscal

Se agrego al sistema de facturación la opción de Archivo:CARGAR CSF donde podrá cargar el PDF de la constancia fiscal de su cliente, y el sistema actualizará la información de su cliente como la CALLE, NUMERO EXTERIOR e INTERIOR, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO, CÓDIGO POSTAL Y EL RÉGIMEN FISCAL.

Eliminar Cliente

Dentro del Reporte de Modificar Cliente se encuetra el botón eliminar cliente, este se encuentra del lado derecho de cada registro. Al dar Clic el sistema le preguntará si desea borrar el registro, confirme pulsando el botón Eliminar, y la información del cliente ya no se mostrará en su Base de Datos.


Fig. eliminar cliente

Menú

Obtenido de «https://www.sifacturo.com/wikiold/index.php?title=Clientes&oldid=5357»