Diferencia entre revisiones de «Clientes»
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Revisión de 16:17 26 sep 2012
En el cuarto módulo que conforma el menú principal, usted encontrará Clientes, que a la ves esta integrado por las siguientes opciones para trabajar: Agregar cliente, Consultar Clientes y Modificar Cliente. Para tener acceso a este módulo solo basta que usted de clic en el botón 
y se desplegarán un submenú (Fig. 4.1).
Menú
Contenido
Agregar Cliente
Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Agregar Cliente.
Al momento en que usted acceda a esta sección, encontrará un formulario (Fig. 4.2.1) que debe llenar con toda la información del cliente que desea agregar como nuevo cliente, para posteriormente agregar a una factura.
Para finalizar el registro y dar de alta al cliente, solo haga clic en el botón 
de inmediato lo sacara de la sección y mediante una ventana de notificación (Fig. 4.2.2) le indicara que el registro fue satisfactorio.
Consulta Cliente
Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Consultar Cliente.
La búsqueda de un cliente se podrá hacer por medio de alguna de las dos formas que existen, ya sea tecleando la razón social o por el RFC del cliente, de esta forma usted a la hora de consultar podrá ver todos los datos del cliente.
Consulta por Número de cliente
Consulta por número de cliente es la primera opción que usted puede usar para la búsqueda de un cliente.La siguiente imagen (Fig. 4.3.1) le da a usted un ejemplo del resultado al momento de hacer una consulta por número de cliente.
Consulta por Razón Social
La consulta de cliente por su razón social. La siguiente imagen (Fig. 4.3.1) le da a usted un ejemplo del resultado al momento de hacer una consulta por razón social, el sistema de búsqueda no distingue entre mayúsculas o minúsculas.
Consultar cliente por razón social en minúsculas (Fig. 4.3.5).
Consulta por RFC
Consulta por RFC es la tercera opción que usted puede usar para la búsqueda de un cliente, al igual que búsqueda por razón social, esta opción tampoco distingue entre minúsculas o mayúsculas.
Otras opciones de búsqueda
Existen otras opciones de búsqueda de clientes registrados, usted puede teclear una parte de la razón social, por ejemplo (Fig. 4.3.7):
Al igual que solo se escribe una porción del nombre o razón social del cliente que desea buscar; al ingresar numero enteros, el sistema busca al cliente que tenga el numero tecleado ya sea que coincida con el RFC o que incluso la razón social contenga dicha coincidencia en números.
La imagen (Fig. 4.3.8) usted podrá notar que al ingresar un par de números y hacer un clic en en botón Buscar, en la tabla de abajo le mostrara varios registros o clientes; comentamos en las lineas de texto anteriores que las coincidencias en números que existan en los registros de RFC o razón social por cliente, es por ello que si existe más de un registro que tenga esta coincidencia, el sistema plasmara más de un cliente en la tabla de consultas.
Es importante mencionar, y como sugerencia a usted usuario de SIF, que al momento de consultar a un cliente registrado, tecle la razón social completa, tal y como lo registro, por la siguiente razón; si usted teclea un nombre de razón social sin espacios en blanco, como es el caso del cliente GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., si usted lo dio de alta tal y como lo mencionamos antes, con palabras entre espacios y signos de puntuación, en el momento de buscarlo pone razón social sin ninguna de las características ya antes mencionados, el sistema no mostrara ningún registro, esto por que lo que usted trata de consultar no coincide con los registros almacenados, ya que el sistema da por hecho que el registro que trata de consultar no existe; por lo tanto se le recomienda tener cuidado al momento de dar de alta o consultar a un cliente, introducir los datos correctos.
La imagen (Fig. 4.3.9) da un ejemplo cuando se teclea y busca un cliente que no tiene entre palabras espacios en blanco, este caso se ejemplifica con el registro del cliente GEO CASAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Consultar datos generales de un cliente
Usted podrá obtener los datos generales de un cliente de interés, con solo dar un clic en la flecha que se encuentra encerrada en el óvalo, como se muestra a continuación (Fig. 4.3.10):
Modificar Cliente
Acceso: Clic en Cliente -> Clic en Modificar Cliente
En esta sección del modulo clientes, usted podrá consultar y modificar los datos de un cliente, la búsqueda es prácticamente la misma que en la de un consulta normal (Fig. 4.4.1), la única diferencia es al momento de mostrar los registros en la tabla, usted al solo dar un clic sobre el cliente que ha consultado, le mostrara un formulario donde podrá modificar el registro del cliente (Fig. 4.4.2),
Al terminar de modificar los datos que requería el cliente consultado, debe dar un clic sobre el botón de enviar para así guardar cambios, al hacer esto el sistema le mostrara un pequeño mensaje en el cual le notificara que su registro fue exitoso. (Fig. 4.4.3).
Para culminar con el proceso de modificación y ver los cambios realizados en el instante, solo basta que haga un clic en botón 
enseguida el sistema lo posicionara en la pagina principal de modificación de cliente, en ese momento puede verificar que su registro fue correctamente modificado.
